חיבור הדיוור ל־CRM: אילו נתונים צריכים לעבור?
חיבור מערכת הדיוור ל־CRM צריך להעביר מידע שמשרת החלטה מוגדרת. העתקת כל שדה לשני הכיוונים יכולה ליצור סתירות, לשנות מצבי הרשמה ולהפעיל רצפים שלא התכוונתם להפעיל.
לקריאת המאמר ←שימושי
ידע שימושי לעבודה הדיגיטלית.
אוסף מאמרים בנושאי שיווק, אתרים וכלים. מחפשים תשובה ממוקדת? אפשר לעבור לנושא מסוים או לחפש בבלוג.
מאמרים בנושא שימושי
149 מאמריםאימייל או וואטסאפ: בחירת ערוץ לפי ההקשר
בחירה בין אימייל לוואטסאפ מתחילה בתוכן ההודעה, בציפיית הנמען וביכולת לענות. ערוץ נוח לעסק אינו בהכרח הערוץ שמתאים לכל סוג מסר או לכל אדם.
לקריאת המאמר ←מעבר בין מערכות דיוור: רשימות, שדות ורצפים
מעבר בין מערכות דיוור כולל יותר מהעברת כתובות. צריך לשמר שדות, מצבי הרשמה, קבוצות ותפקידים של רצפים, ולבדוק שהמערכת החדשה אינה שולחת הודעות שלא תוכננו.
לקריאת המאמר ←רשימת תפוצה ישנה: מה בודקים לפני חידוש הפעילות?
רשימת תפוצה ישנה היא מידע שדורש בדיקה, ולא תוכנית דיוור מוכנה. לפני חידוש פעילות בודקים מאיפה הגיעו אנשי הקשר, מה מצב ההרשמה שלהם והאם המסר מתאים להם.
לקריאת המאמר ←סדרת קבלת פנים או ניוזלטר: מתי משתמשים בכל אחד?
סדרת קבלת פנים וניוזלטר משרתים רגעים שונים בקשר עם הנמען. הסדרה מסייעת להיכרות לאחר הצטרפות מוגדרת, בעוד ניוזלטר יכול ללוות קהל לאורך זמן.
לקריאת המאמר ←אוטומציה רגילה או פתרון AI: בחירה לפי המשימה
לא כל תהליך צריך AI. לפעמים כלל מפורש פותר את המשימה בצורה צפויה, ובמקרים אחרים נדרשת פרשנות של טקסט או מידע מגוון.
לקריאת המאמר ←מעבר מאקסל ל־CRM: הכנת המידע
מעבר מאקסל ל־CRM מתחיל בהבנת המידע ובתהליך שהוא צריך לשרת. ייבוא כל העמודות כפי שהן עלול להעביר כפילויות, משמעויות לא ברורות והנחות שאף אחד כבר לא זוכר.
לקריאת המאמר ←כשהאוטומציה נכשלת: חריגות והתראות
טיפול בכשל אוטומציה דורש תוכנית גם למצב שבו הודעה מתעכבת, מערכת אינה זמינה או פעולה הושלמה בלי אישור. מתחילים בהבחנה בין מה שידוע לבין מה שעדיין צריך לבדוק.
לקריאת המאמר ←פניות כפולות ב־CRM: זיהוי, מיזוג ומניעה
כפילות ב־CRM יכולה להיות איש קשר זהה, בקשה חוזרת או אירוע שנשלח שוב. לפני מיזוג צריך להבין מה מייצגת כל רשומה ומה עלול להיעלם אם מאחדים אותן.
לקריאת המאמר ←חלוקת לידים בין אנשי מכירות בלי לאבד פניות
חלוקת לידים היא החלטה על אחריות, ולא רק העברת הודעה לנציג. תהליך ברור מזהה מה הגיע, למי זה מתאים ומה עושים כשהאדם שנבחר אינו זמין או הפנייה כבר בטיפול.
לקריאת המאמר ←